Guía de Uso

Una guía sobre cómo usar “Factura+” en tu cuenta de monday.com

1.🛠️ Instalación de la Aplicación

2. ⚙️ Configuración Inicial de la App

3. 📋 Uso de los Tableros de Catálogos

4. 📑 Uso de los Tableros de Facturación, Complementos de Pago y Notas de Crédito

5. 🔄 Mapeo de Campos para Tableros Personalizados

When button clicked stamp document save files in Files then save UUID in UUID: Esta automatización es requerida en el tablero de facturas para que la atuomatización cargue los documentos (PDF y XML) en la columna de archivos y actualice el UUID en la columna de texto.

Verlo en acción 👉

Ve al Marketplace de monday.com y busca “Factura+”.

Haz clic en "Instalar" y sigue las instrucciones para integrar la app en tu cuenta de monday.com

    • ✨Tip: Encuéntra la app a través de este enlace aquí

Accede a la vista de configuración:

  1. Una vez instalada la app, selecciona un tablero (por ejemplo, “Facturas”)

  2. Haz clic en agregar una nueva vista, selecciona “más vistas” y encuentra la vista “Factura+ settings”.

  3. Haz clic en el ⚙️ engrane de la vista de configuración y selecciona “Ir a la Configuración de la app”.

  4. Cargar Datos de la persona física o moral con la que deseas emitir comprobante fiscales. En la vista de configuración, completa los siguientes campos:

      • 📄 Razón Social

      • 🆔 RFC

      • 📧 Correo Electrónico

      • 📍 Código Postal

      • 🏢 Dirección (Calle, Número, Ciudad y Municipio)

      • 🖼️ Logo (sube tu archivo)

      • 🔑 CSD.cer y CSD.key (archivos necesarios para el timbrado)

      • 🔒 Password (para los archivos CSD)

        • Una vez llenados, estos datos se guardan automáticamente en monday.com

  1. 🏢 Razones Sociales: Almacena y gestiona la información fiscal de personas físicas o morales. Ideal para grupos de empresas que desean emitir comprobantes fiscales de diferentes razones sociales.

  2. 🛒 Productos/Servicios: Lista y categoriza los productos y/o servicios que facturarás.

  3. 👥 Clientes: Administra los datos de tus clientes para emitir facturas de forma más eficiente.

    Nota: Si usas las plantillas predeterminadas, éstos tableros ya estarán conectados con los tableros de facturación para que puedas seleccionarlos fácilmente. Si deseas utilizar tus propios tableros deberás crear las conexiones entre tableros para facilitar el flujo de trabajo.

  1. Tableros Sin Subelementos: Usa estos tableros cuando solo necesites facturar un producto/servicio por factura o nota de crédito o para gestionar una sola factura en un complemento de pago.

  2. Tableros Con Subelementos: Recomendados cuando necesitas incluir varios productos/servicios en una misma factura, o cuando un comprobante fiscal incluye más de una factura relacionada.

  3. Grupos Comunes en Todos los Tableros:

    • 📌 Por generar: Documentos pendientes de emisión.

    • ✅ Generado: Documentos ya emitidos.

    • 🗑️ Cancelado: Documentos cancelados.

  • Si decides usar tus propios tableros, es necesario mapear los IDs de las columnas para garantizar que Factura+ pueda procesar la información correctamente.

  • En la vista de configuración de cada tablero encontrarás su listado de campos requeridos y podrás sustituir los IDs de las columnas de tus tableros.

  • Aquí algunos ejemplos:

    • Folio: name

    • Serie: serie

    • RFC del emisor: reflejo_1__1

    • Tasa de IVA: subitems.tasa_iva

    Recuerda que si usas los tableros de la plantilla, este mapeo ya está configurado.

6. Automatizaciones

When button clicked cancel document and save files in Files: Esta automatización permite cancelar los documentos (facturas, complementos de pago y notas de crédito) y guardar los documentos de cancelación en la columna de archivos.

When button clicked send email to Email: Esta automatización permite enviar los documentos (PDF y XML) al correo electrónico indicado en la columa de correo.

[EN] Version

When button clicked generate draft and save pdf in Files: Esta automatización es requerida en el tablero de facturas para generar “pre-facturas” (drafts).